民国初期，湘西地方军阀割据，他们承袭清朝屯防制度，导致地方少数民族矛盾日趋激化。乾城县九冲十八寨，以摆龙族头人石山保为首，暗中联合筹谋革屯起义。石山保之子阿纳5岁生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人袭击，石山保被杀，小阿纳被小腿上纹有狼头的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了惊吓的阿纳失去了之前的记忆，以石风之名，成长为一个纯朴勇敢的青年猎人。18年后，酉水河码头，乾城商会会长黄鹤南之女黄夏从省城学医回乡，前来迎接的是从小一起长大的冉志高，湘西屯务军司令冉天明之子。冉天明与黄鹤南两位老友在乾城城门口边下棋边等，却来了一个不速之客：新到任的国民政府湘西专员宋士廉。冉与宋表面客客气气，宋士廉的目的是让
摆龙头人卡谟之女阿丽卡在客栈遇上了宋士廉之子税警队长宋魁及手下。宋魁智力有问题，行事经常疯疯颠颠，见到漂亮女人就迈不开步。他上前调戏阿丽卡，被刚进城的石风教训了一顿。石风随黄夏到了黄家，黄鹤南感激之激，看到石风的样貌跟当年的好友石山保这么相像，不禁暗中生疑。在黄夏的打理下，石风从脱离了“野人”模样，但还是不习惯“文明人”的生活习惯。黄夏带石风到冉府拜访，冉天明见到石风的长相也是暗暗吃惊。专员宋士廉接到江西省国民政府密电，许诺他赶走冉天明后就可以主事。宋专员手下的吴师爷献计，让冉天明给摆龙部落加租。冉司令明知这样可能会逼反部落，但也无计可施。冉天明手下卢团长和宋魁带领的税警到摆龙强行收租，还开枪
摆龙部落交不出租，卡谟头人正一筹莫展，此时冉天明却带着屯务军大队人马来访。原来前几日来收租的屯务军士兵失踪了三人，冉司令是来要人的。山谷中找到了三具屯务军士兵尸体，其中一个手里还攥着一只摆龙族人的耳环。原来是阿丽卡和弟弟阿山卡还有部落勇士泰根三人干的。眼见部落群情愤怒，冉天明为息事宁人，当众打了手下卢团长一顿鞭子。但宋士廉不依不饶，硬是把抓了阿兰朵等三个部落族人下狱。卢有忠向冉天明坦白，自己是因为收了宋专员的钱，特意在收租时杀人，把事态搞大。不过冉天明早就心中有数。阿丽卡拿着牛角信去九冲十八寨联络各寨族人，中间却被宋魁带人截走了。牛角信落到宋魁手里，被吴师爷认出，宋专员得知部落要造反，决定把阿
