顺治十六年。从小生在深宫中的玄烨因自小缺少父母的疼爱，形成了天马行空我行我素的叛逆性格，再加上顺治对董鄂妃及董妃之子荣亲王的过分疼爱更是忽略了其他皇子。从小玄烨为引起皇阿玛的注意处处惹祸，哪知顺治对他更是不屑一顾。玄烨从小由孝庄教养，孝庄对玄烨的期望甚高。玄烨在课堂上不务功课，爱闯祸的他时时受罚。紫禁城中只有与自己从小一起长大的冰月格格和陪读曹寅感情最好。在一年一度的秋围中，玄烨偶然邂逅了在京当质子的靖南王之子耿聚忠，两人惺惺相惜，结为异姓兄弟。而耿聚忠因不慎伤了苏克萨哈的儿子被关入大牢，性命堪忧，顺治迫于满臣们的压力，不得不让步，惩治耿聚忠。玄烨为救耿聚忠向顺治求情，却无功而返，反被顺治冷落
朝中大臣对于耿继茂的异常举动警惕慎微，军队在城门设防。耿继茂因无兵部手谕私自离开藩地，触犯了律法，被带入大殿审讯，玄烨也一同前往。耿继茂为表忠心，自愿为儿请死，鳌拜乘机提出撤藩之意，被耿继茂巧言驳回，并再次提出向苏克萨哈赔偿白银十万两，以求朝臣一团和气，顺治顺水推舟，又念耿继茂有悔过之心从而赦免了耿聚忠的罪，并将其赐予玄烨为伴读。同时为安抚苏克萨哈顺治将其子升官，事情终告一段落。顺治到御书房考核众位皇子的书本学问，玄烨兴致满满，意欲好好表现一番，不想中途被钟粹宫来报的太监打断，顺治对董鄂妃母子的过分关心再次引起玄烨的不满，情不自已的玄烨贸然顶撞了顺治，顺治被玄烨驳的无以辩白，愤怒不已，就此更加
在孙嬷嬷的照顾和三位好友的陪伴下玄烨大病而愈，逃过了一刧。病愈后的玄烨与冰月感情更为深厚。顺治由于董鄂妃的病重暴怒异常，连孝庄太后也无暇多顾，更是迟迟不肯召回玄烨。董鄂妃病逝，顺治伤心欲绝身染重疾，在病入膏肓之时将玄烨召回宫中，众皇子于病榻前接受顺治弥留叮嘱教诲，玄烨心痛不已却始终无法面对顺治。顺治自知命不久已，密召安亲王岳乐进宫，欲将皇位传位于他，一旁的贴身太监吴良辅将消息偷偷传于康亲王杰书等人。皇帝打算从兄弟中挑选继位人的消息成为宫中不宣而明的事，孝庄也为此焦虑不已。孝庄召见安亲王，收其女冰月为干孙女，并赐封为和硕柔嘉公主，于是顺理成章地成为了安亲王的皇母，她暗示安亲王自己希望由皇子继位。
