联邦探员Ryan Hardy对连环杀手之王Joe Carroll的追击以「Joe Carroll葬身火海」告终，但Ryan为此付出了巨大的代价。一年过去了，Ryan的身心俱已康复，他以一种健康的心态在纽约生活——不仅换了一套新公寓，而且不再酗酒，每周还会和心爱的侄女在一起聚餐。外人并不知道，Ryan心中仍然有着挥之不去的阴影，他对「Joe没有死」的忧虑与日俱增。在Joe死亡一周年的当天，地铁上发生新的大规模谋杀事件，每一个参与案件调查的人都深感震惊，下决心要查明真相。
地铁谋杀惨剧发生之后，Ryan对于该案的痴迷程度远远超过从前。很快，一个神秘的电话令他遭遇生平最大的威胁。与此同时，与Joe的「新生活」有关的秘密逐渐浮出水面。Joe Carroll目前和一个痴迷他的女人（Carrie Preston）生活在一起，这个女人的女儿Mandy受到Joe的特别照顾。所谓近朱者赤近墨者黑……Mandy开始用天真的表情询问Joe一个问题：”What it like to kill someone?” 与此同时，Ryan与Lily逐渐建立起情感纽带，但是嚣张的Luke和Mark（双胞胎兄弟）主动向他打来威胁电话。
Ryan继续寻找最近发生在纽约的恶性案件与Emma和「Havenport」邪教组织成员三者之间的关联，而FBI对Ryan的卧底行动也有了更深入的了解。与此同时，一起令人震惊的事件导致Joe开始实施一项新计划。在潜伏了两集之后，Emma（Valorie Curry）终于决定再次出山，与Luke和Mark兄弟当面摊牌……Emma可是一只不好惹的母老虎！与此同时，Joe开始威胁目睹他杀人并帮助他藏匿尸体的Judy（Carrie Preston）及其女儿。剧组成员暗示，本集将把第二季的剧情「引向新的方向」。
