1920年，《新青年》杂志主编陈独秀北上传播进步思想，火车上与儿子争论不休，竟至不欢而散。车站上，大批军警的早已到来预备逮捕陈独秀，反被他散传单的意外举动扰乱。在早已等候在此的李大钊李大钊和北京大学学生所组成的人墙的的掩护下，陈独秀才逃脱了军警的追捕。经过一番夜宿畅谈，在茫茫雪原上，陈独秀和李大钊碰撞出成立中国共产党的想法。时为南开进进步学生的周恩来，以文艺为武器，男扮女装出演讽刺剧针砭时弊，并邀请李大钊到南开演讲。李大钊欣喜之余欲介绍周恩来和远在湖南的毛泽东相识。此时全国各地进步人士都在进行抵制日货的活动。周恩来、黄爱等人因为和日本浪人发生冲突被天津军警抓进监狱，他们的好友邓颖超等人准备积极
镇湘楼门前广场前，万千饥民聚集行乞，其壮观场面与心酸气氛让毛泽东感慨万分。他步上广场，选择在张敬尧眼皮底下慷慨演讲，使看热闹的长沙难民大为振奋。随着毛泽东砍倒军阀大旗的壮举，引发了民众激烈的回应，一片混乱中进而救下了被囚的进步同志，并躲过军警的搜捕。毛泽东连夜北上向段祺瑞政府请愿，却只获得了敷衍了事的只言片语。请愿受挫后的毛泽东陷入了迷茫，李大钊趁机向给他介绍自己研究已久的马克思主义思想。毛泽东与青梅竹马的杨开慧在北京分别，与新民学会的会友到上海挂牌成立了“湖南改造促进会”，企图依靠自己的努力争取湖南的自治。陈独秀有感于年轻人的实践精神，雪中送炭，给予大伙资助，并教导大家凡事皆要由表及里。天津
上海恒泰号经济行开张，蒋介石在这里做了一名经纪人。专程前来道贺的上海大亨黄金荣得知商行老板张静江与孙中山有关联，掉头离去。因为始终得不到孙中山的重用，蒋介石苦闷难当，张静江却在此时提出，要帮他斡旋拜黄金荣为师，加入青帮，蒋介石虽不乐意，倒也没有更好的主意。周恩来终于出狱，却丝毫没有怠慢革命的热情，四处宣扬革命理论，并预备到法国勤工俭学，进一步学习马克思主义思想。毛泽东的“湖南改造促进会”在生存压力之下终于宣告失败，却收到陈独秀送来的一本刚刚翻译好的《共产党宣言》，逐渐树立了马克思主义的信仰。他回到长沙筹办文化书社，希望在启迪民智的同时宣扬马克思主意。因为没有经费来源，杨开慧拿出自己的陪嫁钱支持
