Will Graham(Hugh Dancy)是一名颇有天赋的才能的犯罪分析师，正相助联邦调查局追踪一名连环杀手。Will独特的思维方式令其具备惊人的「情感影响力」，很多人甚至将这种能力解读为「移情术」。即便面对精神变态者，Will的能力照旧有效——因为他时常清楚该如何让对方跟着本人的节奏走。但他正在追踪的这名杀手和所有人都不同——他的思想就像被黑色的迷雾所笼罩，即便Will也无法看透其中的奥妙。于是Will向全美国最顶尖的精神病学专家Hannibal Lecter求助，希望他能有办法对付这个难缠的对手。Will和Hannibal两个怪才组成了「黄金团队」，这个世界几乎上没有任何坏蛋能从他们的
Graham正式变为FBI的特别调查员，并起初帮助Jack Crawford和BAU小组(行为分析组)寻找一名将受害人活埋的变态凶手——不仅如此，他还在埋受害人的土地上种蘑菇(本质上就是拿受害人的身体当「肥料」)!在心理治疗过程中，Hannibal利用Will对Abigail的责任感逐渐取得了Will的信任，况且诱使Will敞开心扉说出了杀死Hobbs的真实感受。与此相同，Freddie Lounds不停打探BAU调查组掌握的信息。Will Graham虽然对杀人犯的内心世上深有研究，但是在首集故事发生之前，他从来没有杀过人。不出意料，在首集故事发生之后，他的上司命令他接受心理评估。由谁来对他
Jack得出一个结论：Abigail(Kacey Rohl)参与了其父亲Garret Jacob Hobbs(Vladimire Cubrt)所犯下的连环谋杀案。尽管Alana Bloom（卡洛琳·达芙娜）医生提出了反对意见，但是在Hannibal的支持下，Abigail被护送回明尼苏达州。在这里，她察觉了许多针对她和她的家人的敌意行为。更糟的是，一个模仿作案者杀害了Abigail的一个朋友。Hannibal建议他们藏起尸体以保护Abigail——但隐瞒秘密是要付出代价的。
