一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还藏着一个英俊小生。众人正要下杀手时，这人大喊着自己是附近城堡的仆人卢西安，奉主人的命令护
漆黑的森林里，仍不死心的以利亚抱着霍普四处寻找海莉，背后突然传来声音，正是海莉的狼人丈夫杰克逊。他中了猎人的陷阱，幸好并未伤及要害，很快就能恢复。杰克逊不顾伤势，要在天亮变回狼形之前与以利亚联手找到海莉的下落。狩猎者在河口大量猎杀狼群，他们都很担心海莉的安全。 戴维娜是唯一一个知道海莉的下落的人，她的内心开始转变戴维娜计划着一个阴谋，女巫先祖墓地阴暗的地下室里，海莉被困在魔法阵里无法行动，心里更是为无法见到女儿而愤怒异常。达维娜带着衣服和血袋进来，对海莉的威胁也是不理不睬。看着海莉贪婪的吸食着血液，达维娜提出自己的交易，可以解除海莉身上的反转诅咒，条件是为她除掉女巫中的反对者——卡拉。吸食血
一千多年前的马赛伯爵城堡里，始祖五兄妹在卢西卡的掩护下，很好的溶入了上流社会。只是科尔的肆意妄为引起了一些民众的恐慌，以为有恶魔出现。卢西安与伯爵女儿奥罗拉青梅竹马，早已对她倾心却因身份悬殊不敢开口，最后下定决心请克劳斯代为转交一封情书。克劳斯很为难，因为奥罗拉早已与他有了私情。为了不打击这个忠实的仆人，克劳斯还是答应了下来，却在与奥罗拉偷情时被卢西安发现。卢西安没想到自己被欺骗，顿时瘫坐在地。而此时奥罗拉的哥哥特里斯坦带着随从赶来，克劳斯跳窗逃走，精神恍惚的卢西安被抓。暴虐的斯里斯坦对卢西安严刑拷打，但卢西安心如死灰始终一言不发，未说出克劳斯。在城堡阴冷的地下囚室里，以利亚和克劳斯想威胁特
