Sam倒地不醒，Dean急得发疯。医生称他们已经无力救治Sam，Sam无法度过此劫。Dean在绝望中通过祈祷向所有的天使发出恳求，请他们来帮助他的兄弟。作为交换条件，Dean愿意用任何条件来偿还他们的人情。许多愤怒的天使都赶来了，但他们不是为了救Sam，而是为了杀死Dean。天使Ezekiel抢先找到了Sam和Dean。与此同时，Sam仍在为生存而奋斗，但他必须面对并战胜一些熟悉的恶魔。Castiel失去了所有的天使之力，失去荣光的他不知道要如何生存下去……他甚至不知道作为一个人类要如何生活！
Dean打开Impala的后备箱后把Sam吓了一跳——他看到Dean竟然绑架了地狱之王Crowley。Sam和Dean将这个地狱之王带到Kevin面前，Kevin被吓了个半死。Winchester兄弟解释称：他们需要Crowley来寻找尚留在人世间的每一个恶魔。与此同时，Abaddon（Alaina Huffman）再次出现，并且计划夺取地狱的统治权。而Aabaddon还绑架了Dean的朋友来威胁Winchester兄弟。在最后Winchester兄弟在面对Aabaddon的时候惨败，还是Zeke出来后，用天使的能力将Aabaddon一伙杀死，但是Aabaddon在发现他们有天使的帮助时，逃离
此时Cass受到一个有组织的天使团体的追捕，Dean很担心他的安危，并且开始寻找他。而此时的Cass正和一群穷人生活在一起，努力的适应人类的生活。就在他准备入睡的时候，一个天使发现了他，Cass将其杀死。cass离开后在中国城的纹身店，纹了一些文字以阻碍天使的追踪。Dean搜寻Cass无果，召唤出Zeke，让他找正在寻找Cass的“赏金死神”。而Cass在逃亡的过程中偶遇了一个美女赏金死神(但是一开始Cass不知道她的真实身份)，而且还和这个美女度过了一个美好的夜晚(Cass的第一次哦)。Dean带着Sam（Zeke)救出了Cass。于是这三人快乐的回到了秘密基地。但是Zeke发现大量天使集结
