剧情图片 艾玛被黑暗者的力量带走了，童话镇的英雄们想办法把她带回来，魔法师留下的魔杖只有邪恶的人才可以使用，瑞金娜现在已经变为“英雄”不能使用魔杖，而唯一的方法是借助邪恶女巫：赛琳娜的能量。瑞金娜找到了赛琳娜，他们达成协议后，赛琳娜使用泽莱纳的魔法激活学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了魔法森林中的“卡米洛特王国”。他们找到了一个不知所措的艾玛，她试图追踪梅林，并沿途帮助美丽达公主，艾玛被黑暗者朗普斯金的幻象影响，黑暗者的幻象希望艾玛能够拥抱黑暗。英雄们在“卡米洛特王国”遇到了亚瑟王，亚瑟邀请他们进入了城堡，并盛情款待他们。六周后，英雄们返回童话镇，但却失去了在“卡米洛特王国”的一系列记忆。而艾
剧情图片 在童话镇中，英雄们都失去了六周的记忆，而魔法森林中的亚瑟王和他的一些子民也都来到了童话镇上。大家为了查明真相去询问艾玛，可是现在的艾玛却已经变成了一个另大家非常陌生的人。与此同时，童话镇上的一些居民发现了越过小镇边界线的人会变成一棵树。这引起了大家的恐慌，众人纷纷去调查事情的缘由。在另一边，六周前的魔法森林中的“卡米洛特王国”，亚瑟王介绍了自己，并与王后一起宣布，将有一个盛大舞会来庆祝他们的英雄的到来。第一件事是英雄们需要找到梅林。亚瑟王告诉英雄们，传说中的巫师梅林被魔法诅咒困在一个大树之中。只有救世主才能释放他。鉴于艾玛现在已经成为“黑暗者”，对于这次的任务目标，瑞金娜假冒了“救世
剧情图片 在童话镇，艾玛看着眼前的王者之剑就插在石缝中间。亚瑟王的石中剑原来也成为了“黑天鹅”的囊中之物。但艾玛并不是那个可以将剑拔出来的人。艾玛挥舞着矮人的斧头，试图把石头劈开。朗普斯金的眼神告诉艾玛，这样做根本毫无意义，并告诉艾玛只有一个英雄可以这样做。短时间内，镇上发生了多起失窃案，很多东西都被偷了，小矮人们在抱怨斧头的丢失。这一事件放大了警长戴维的挫折，他无法帮助自己的女儿。同时，亚瑟王也来警局报案，他的一些文物也被偷走，包括一个可以通往魔法森林世界的神奇“魔豆”。
