老百姓都十分想念济公，那么多年没见到他。他到哪儿去了呢？在不知何年何月，何山何世中，他忽然出现在香客们面前，使求雨的百姓和求江山稳固的太后都喜出望外。原来，他一直在此面壁禅定，如今破壁而出了。济公以他的机智诙谐启发大家用自己的智慧解了急难。不待人们向他感激，他又一身破衣烂衫，摇摇摆摆，向红尘万丈的人间出游去了。
济公在牲口市场狠狠捉弄了以狡计玩骗农民的刁奴贾仁。接着又将他与同伙狼狈为奸讹诈主人的诡计抖出，使其在县官面前大出其丑。
满腹诗书的宋登阁为做官赴考八次，却总是名落孙山。做官心切的他苦求济公指点仕途捷径。在一家路边的小酒店里，济公使他实现了做官的梦想。如愿的宋登阁今后是会做个清官还是昏官呢？
