天下共主启昆被天璇刺客裘振刺杀身亡后，导致天下大乱。天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下，天璇更是趁火打劫吞并了瑶光国，瑶光亡国皇子慕容离趁乱逃脱。蛮族遖宿国唯恐天下不乱，举兵大肆入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大振。遖宿国主毓埥经历两次胜利之后，扩展疆土之心日渐强烈，欲取神剑而得天下。然天权国偏安西境，依仗昱照山天险，形易守难攻之势；天璇国则马强人壮，国力强盛，二国都不是软弱无能之辈。天枢国旧臣仲堃仪，携徒弟骆珉、艮墨池二人，为阻遖宿杀伐之途，率十万兵力联合中垣仅剩的两国天权、天璇伺机而动。瑶光灭国王子慕容离几经辗转来到天权国，与国主执明交好。尔后携神剑离开天权国，赶往遖宿向毓埥投
其实，毓骁并未真正死去，只是喝了龟息散调制而成的水，闭息两个时辰状若死人罢了。慕容离与毓骁里应外合，密谋假死逃出大牢。慕容离事先已调换毒酒买通狱卒，将假死的毓骁拉到府中，由此瞒天过海将毓骁救出。毓骁刺杀一事刚过，毓埥随即商议何时进军中垣；太师认为遖宿方才经历过一场大战，应当休养生息一段时间，此时不宜再战。毓埥被太师的一番说辞哽住，转而想要听听慕容离的意见。慕容离只字未提如何进军，只是简略分析了中垣的形势，提醒毓埥先行进攻势力较弱的天璇。毓埥火速下令，三日后动身进军天璇。毓埥率领军队前往天璇，临走前将管理遖宿的权利交给了太尉。太尉一朝得势，邀请众多大臣在府中饮酒作乐，对于慕容离进行一般羞辱，更
毓骁始终不明白慕容离为何会救自己。人尽皆知，遖宿的兵权势力都掌握在毓埥手中，毓骁只是一个名存实亡的皇子罢了，救一个毫无价值的皇子，委实得不到什么好处。慕容离并未把心中计划告知毓骁，只道是同病相怜而已。这样的解释合情合理，毓骁选择了相信。自从毓埥领兵前往天璇之后，每逢夜幕降临军营内不断出现士卒莫名其妙被杀，毓埥下令彻查军营内外是否有内鬼和刺客作祟，奈何一连几天都毫无所获。仲堃仪听闻毓埥军营内连发怪事，猜测到此事并非慕容离所为，依照慕容离的个性，只会派人沿途给自己留下记号以便跟踪。不久，仲堃仪屋前就来了一位头戴面具手提人头的隐士高人出现，声称要见仲堃仪。仲堃仪邀请此人进入屋内密谈，来人自言乃是天
