努尔阿里邀请渥巴锡到哈萨克做客，渥巴锡应邀。别克托夫想趁机扣留渥巴锡，被努尔阿里拒绝。哈萨克汗王努尔阿里斥责别克托夫并将他驱逐出境，之后去拜访渥巴锡和娜塔丽娅。渥巴锡阻止了策伯克想绑架努尔阿里的计划并热情接待了来访的努尔阿里。查里米娅告知巴木巴尔已怀孕，巴木巴尔知道自己会受到东归法典的惩处。
娜塔丽娅向渥巴锡表白了爱慕眷恋之情。渥巴锡依依不舍与娜塔丽娅告别。哈萨克对土尔扈特全面开战，巴木巴尔受罚被任命为突击队长。土尔扈特军团遭到重创，关键时刻舍楞反戈攻击团，东归队伍趁乱冲出努尔阿里的防线，巴木巴尔战死沙场，查勒米娅停下脚步守候在巴木巴尔身旁。
东归队伍被迫进入死亡沼泽，努尔阿里放弃追击。在沼泽地东归队伍深陷淤泥与沼气之中伤亡惨重。宗金救出濒临死亡的策伯克，两人互生情谊追赶东归队伍终于和渥巴锡汇合。东归队伍越过沼泽和沙漠后，被波将金率领的俄军主力拦截。波将金带着阿萨赖，并宣布阿萨赖代替渥巴锡的汗位。
