1943年9月，汪伪汉奸高层发生内讧，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群骄横跋扈积怨甚多，被日军宪兵司令部岗村中佐借机毒杀，并秘密捕杀其亲信死党以灭口。李的心腹秘书主任戴遂昌侥幸躲过捕杀，秘密赶来见李士群最后一面，不料李公馆的管家和警卫吴老三已被岗村收买，预伏杀机，戴遂昌险些死于密室，侥幸逃出李公馆后，又遭闻讯赶来的鬼子宪兵野田组追杀，差点被轿车下的定时炸弹炸死。戴遂昌欲逃往重庆投靠国民政府，因其掌握了大量日伪秘密，尤其是汪伪汉奸与国民党顽固派暗中勾结，联手挤压新四军，意图剿灭江南共产党力量的重大阴谋，中共湖山县委书记关霜月特命保卫科长沈英杰协助苏城地下武工队务必截获他。沈英杰在去接头的半道
戴遂昌躲到了保镖小马的家里，而沈英杰与地下武工队负责人赵曙光见面后，受到批评，深感懊恼。鬼子行动组组长野田毅从戴遂昌的档案里发现了他的软肋，在戴家布下陷阱等他自投罗网。戴遂昌果然放心不下太太和儿子，不听小马劝阻，执意回家探望。他的侄儿高福海已投靠了鬼子，将戴遂昌和小马骗进宅子，被鬼子关门打狗。重伤的小马奋力保护戴遂昌，一时让鬼子无法得手。鬼子恼羞成怒，押来戴太太与儿子胁迫二人缴械。正当戴遂昌目睹妻儿惨死，绝望地准备和小马自杀时，闻讯紧急赶来的沈英杰、赵曙光等人炸开了后墙，救出了二人。众人在逃离途中被追赶的鬼子打散，戴遂昌察觉到援救者是共党地下组织，而且小马与他们有瓜葛，遂趁乱仓皇溜走。沈英杰等
重庆驻苏城秘密特派员范鉴的代号叫乌鸦，公开身份是圣约翰医院的主任医生，戴遂昌与他暗中早有勾结，但为了安全，二人从未见过面，都是由小马联络。沈英杰和赵曙光利用这一点，绑架了范鉴的姘头调虎离山，沈英杰则冒充他接待了戴遂昌，并下药将其迷晕，用医院的殡葬车蒙混出城，迅速转移去新开辟的湖山根据地。野田毅发现了破绽，带人疯狂追赶，双方在蜿蜒起伏的山道上展开了一场惊心动魄的追车枪战。情况万分危急，小孙等人相继牺牲，幸亏湖山的同志驾船及时赶来接应，众人方才脱险。戴遂昌苏醒后面对审讯拒不开口，坚持要见到新四军高级领导，谈好条件才肯交待如此重大的秘密。关霜月发电请示上级，军分区黄司令员正在苏北主持重要军事会议，得
