西南某地有两个山寨，江家寨与萧家寨，两个寨子积怨已久，可萧家寨的大少爷、滇军团长萧以恒却与江家寨大小姐江美兰两情相悦，二人准备借联姻来化解两个寨子的矛盾，但却遭到两寨人的反对。萧以恒向父亲萧重八和母亲冉阿妹表明心意，甚至以入赘江家相威胁，二老无奈只得点头答应。江小刀从小被江白凤收养，更是自幼对江美兰情有独钟。而且，江美兰小的时候曾无意中说过将来会嫁给小刀的话，所以江小刀一直认定江美兰是自己的女人。听闻江美兰将要嫁人，他非常沮丧。在萧以恒与江美兰的婚礼上，江小刀突然闯入大闹一场。
在双方的冲突中，萧重八不幸中刀受伤，众人认定江小刀就是罪魁祸首。萧以恒愤怒地要开枪打死江小刀，但是萧重八却执意要放江小刀离开，众人十分不解。江白凤迫于压力必须以族规惩罚江小刀，江美兰得知此事后，向萧以恒苦苦哀求，萧以恒决定饶江小刀一命。江小妹悄悄放走了江小刀，可江小刀却第一时间又跑去找江美兰，还与萧以恒扭打起来。萧重八从昏迷中醒来，前后单独召见江小刀和萧以恒，嘱咐二人要像亲兄弟一样相处。萧以恒深明大义，理解了父亲；江小刀却因为被萧重八叫出本名江昂泰，内心十分惊讶。
萧以恒希望征召江小刀参军，在国家危亡之时上战场抗日杀敌，以陈皮为首的江家寨兄弟看到了救小刀的希望，纷纷积极响应参军号召。然而江小刀宁死不从，江白凤十分无奈，只得将小刀逐出江家寨。江小刀昏倒在路边，被路过的地下党员韩启明和沈沛琴救起。韩启明急着向游击队同志传达指示，临行前留下几块糍粑给江小刀。沈沛琴在招兵站向来往的行人喊话，号召百姓参军。政训处主任刘公为是萧以恒在讲武堂的同学，对沈沛琴十分关照。
