二十世纪初期的上海，各方势力汇聚于此，正邪较量不断上演。其中永鑫公司的霍天洪和英租界沈青山摩擦不断。天洪二弟张万霖遭到夜袭，他非常气愤欲找沈青山麻烦。洪三元携母亲和好友齐林去上海投奔大哥严华，中途被永鑫公司的人抓住，并以齐林为人质，逼三元执行秘密任务。严华不畏强权被推举为工人领袖，却遭到追杀被老梁所救。三元半夜运送棺材遭遇杀手黑白无常，霍天洪气愤指责是沈青山所为，而巡长沈达劝其先查明真相。此时三元带着棺内货物归来，并向天洪夸张讲述昨夜遇袭一事。
三元立功受到天洪嘉奖店铺，并借此救出齐林。奖励店铺陈旧破烂不堪，三元借天洪名气举行比赛，吸引来大量的参赛客人。三元本想暗箱操作夺取比赛冠军，半路却杀出个林依依赢取了比赛，并赢取了三元的店铺。三元耍小聪明想唬走依依，不料依依直接动手抢店，三元无奈被迫当店员。沈达查出案件中杀手并非黑白无常，而是秦虎秦豹假扮，天洪立刻阻止沈达再查下去。
依依半夜突然闯入，三元无奈交出店铺并且被迫当伙计打扫卫生。三元偶遇沈达躲过秦虎追杀，两人喝酒情谊相投结拜为异姓兄弟。三元赠沈达店铺标志为结拜信物，沈达无所赠送便传授防身技黑虎掏心。林依依经营不善店内无可，于是抓来三元戏虐取笑。秦虎前来找三元寻仇，依依及时出手救下三元。永鑫老板不顾码头劳工爆发疟疾，严华跟师傅前去为劳工治病。三元接到永鑫公司传唤路遇刺杀，意外发现是师爷买凶制造劫土案，便以劫土案真相威胁师爷。
