1938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想参军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。这一年，德国入侵奥地利，奥地利政府被希特勒的威逼利诱，毫无抵抗就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨，同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包，普济洲见义勇为，帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲，两个人互相告诉了名字。当普
德国纳粹疯狂地逮捕迫害犹太人。罗莎发现自己怀孕了，可是他们对家乡的局势深感忧虑。随着德国纳粹的强权政治在奥地利的实施，中国驻奥地利领事馆也被迫更名降级为驻维也纳领事馆。希特勒宣布：凡是获得国外签证的犹太人，被获准离开，获得自由。拖家带口到维也纳上任的军官汉斯与普济州打了照面，嘲笑中国也将变成日本的领地，被普济州不屑呛回。在严峻的局势下，犹太人潮水般地涌向各国领事馆。大卫了解到只有中国领事馆真正在办理发放签证，想让罗莎去试一试。罗莎不想去完全陌生的东方国度，大卫好像有什么难言之隐。普济州与鲁怀山在音乐厅听演奏会时，亲眼目睹海伦·米歇尔在演奏中被汉斯和党卫军带走。
1938年7月，在美国总统富兰克林罗斯福的召集下，埃维昂会议召开了。32个国家的代表聚集在法国小城埃维昂莱班，讨论犹太难民的问题。经过九天的讨论，由于大部分西方国家不愿意接受犹太难民，会议未能取得多少进展，甚至没有通过一份谴责德国虐待犹太人的决议。各国忌惮纳粹，以各种借口拒为犹太难民办理签证，只有中国驻维也纳领事馆仍向犹太人敞开签证大门。某外交场合上，其他国家的外交官讽刺中国自身难保还接收难民，被鲁怀山大气回击，普济州更是直言他们只是在为拒绝实施人道主义援救找借口。外交官们噤声，转而攻击普济州是外交菜鸟，鲁怀山又一次护犊发声。吕秘书给普济州勾兑副总领事的态度，说他没有谈及去留，只是意味深长地感
