1937年岁末，日军攻占南京，我八十八师特务营士兵俞显扬自尸山血海中死里逃生，而后又尾随日军京都师团来到苏州。他的养父以及年幼的弟弟妹妹均惨死在日寇的屠刀之下。所以，他孤身潜伏在苏州城中的一片废墟里，继而用一粒粒子弹狙杀日寇，为亲人和同胞复仇。与此同时，日军的暴行引起国际公愤，日军华中派遣军司令官松井为缓解舆论压力，只好急迫地与以汪精卫为首的投降派联系，计划在苏州举行秘密会谈，打造第二个满洲国。我第三战区司令部截获这一情报，并立刻委派上校情报官曾楚南前往苏州，其任务便是在内线“金钗”的协助下查明内奸，继而铲除之。该任务代号：寒山令。由于国军的情报机构已损失殆尽，曾楚南只能求助于依然活跃于江南敌
俞显扬和渡边斗智斗勇，最后得以安全撤离。另一边，松井为确保会谈的安全，特派特高课课长小秋前来苏州。渡边和野田于松鹤楼设宴，为其接风。席间，小秋告知：司令官松井与京都慰劳团即将到来，尔等务必组织本地名流前去车站迎接。与此同时，刀会弟兄也打探到了曾楚南的下落——可就在郭建功匆匆赶到松鹤楼与曾楚南会面时，俞显扬也单枪匹马杀了进来。狡诈的小秋设下圈套，使莽然闯入的俞显扬不慎负伤。幸有郭建功及时开火相助，俞显扬这才逃出生天。小秋遂令四门戒严，又命宪兵队、伪治安队全体出动，搜查苏州大小医馆。入夜，俞显扬前来诊所索取止痛药吗啡，医生却告知此物属于禁品，只有阊门外的“东洋赤佬（日本浪人）”才敢倒卖。俞显扬只好
一大早，郭建功和曾楚南便前来拜会大先生。曾楚南称松井和日军“慰劳团”即将抵达苏州，届时自己须进入车站与内线“金钗”接头，故请大先生务必相助。此时钱曼媛也来到书场，求老娘舅郭建功帮忙安置俞显扬。另一边，日本宪兵队已封锁钱家一带，再度展开地毯式搜捕。俞显扬奋起神勇，冲破鬼子的包围圈——但收留他的钱家却因此曝光，令钱氏父女有家难回。好在钱本初在姑苏城外的寒山寺有一间刻碑作坊，父女俩这才得以安身。而俞显扬则重返老洋炮局废墟，继续潜伏。是日清晨，俞显扬又来到鬼子宪兵队门口“蹲点”，恰逢小秋和渡边纠集以本地富商吴炳荣、吴闰官父子为首的一干士绅前去车站迎接松井。俞显扬乍见仇敌，杀心大起，遂向在此卖馄饨的小贩
