五年前，尹山，姜太宇，郑宥珍是警校里的同学，三人被秘密派遣完成一项特殊任务。由于行动失败，尹山和姜太宇一起去解救郑宥珍。在逃跑的路上，宥珍以身体不舒服为由要求下车，尹山担心宥珍便跟去。不料，宥珍掏出手枪打向了尹山随后乘车离开。但车开出没多远便发生爆炸，尹山伤心欲绝。五年后，受到事故重创的尹山和曾经从事刑警工作的龙九亨前辈在前辈自己开的侦探所工作。大到协助侦破刑事案件，小到偷拍外遇现场，二人的组合也变得小有名气。一天，一个莫名其妙的女人——韩糠蔚进入到二人的侦探所，拜托二人跟踪自己最近行踪诡异的哥哥。没想到侦破过程中，二人无意发现糠蔚的哥哥正为了自己深爱的女友而在一个专门研究血液的组织工作。正处
失去了哥哥的糠蔚搬进了侦探所并加入了二人，一起工作。被注入了神秘血液的尹山，身体正发生着奇怪的变化，而血液检查结果也显示尹山的血液异常，是从来没有见过的成分。早间女主播徐胜熙来到事务所请求帮助。原来，她意外发现后辈主播的尸体，叫来警卫后却发现尸体消失，只剩下纸条，上面写着要她把东西还回来。经过调查，尹山发现胜熙已故前男友——摄像师金景秀的死也疑点重重。尹山和九亨来到金景秀的家调查，也向刑警朋友求助，发现他曾对流浪汉失踪事件取材过，传闻也说有人伪装成医护人员带走流浪汉进行器官贩卖。于是，尹山便伪装成流浪汉，等待着倒卖器官组织上钩。成功进入到组织内部后，他发现徐胜熙的后辈主播也被关在里面。尹山在打
尹山试图调查神秘女子的身份，却被警告说这个女人很厉害。尹山警察学校时期的同学崔善英的父亲崔泰植去世，留下了一个遗嘱交由律师姜世荣保管。遗嘱上只画有四条龙，于是众人猜测，图案暗示了保险箱的密码，真正的遗嘱在里面。保险箱设有机关，为了找出密码，尹山，九亨，糠云三人前往崔泰植的出生地仁川中国城。经过调查，崔泰植本是那里一家餐馆的服务员，由于掌握着伪造身份证护照的手艺被首尔一个组织挖走，后来成立了黑帮。思前想后，尹山还是觉得律师姜世荣身上有秘密。一番交谈后，姜世荣道出了实情。原来他本是姜泰植的大儿子，为了救父亲而杀了一个小混混。为了儿子的未来，姜泰植用自己的“手艺”为儿子制造了新的身份，并代替儿子认罪
