天港海关在抽查中发现丰盛公司以泰国米名义进口的两个货柜中，实际上装的是电脑芯片，断定这是一批走私物品。为了以此为线索抓住走私活动的幕后人物，海关关长杜欣平决定将货物放行，同时命令走私侦察局副局长霍朗民等注意跟踪。天港东润国际集团总裁高锦林，虽然拥有人大代表的头衔，实际上却是天港市最大的走私活动的头目。在杜欣平等人采取行动的同时，他接到内线传来的消息，迅速销毁证据，并安排直接参与了此次走私行动的丰盛公司经理周海滨隐藏，指使手下雷子杀死了帮助走私的海关工作人员裴阳。杜欣平的前夫罗树得了肝癌，为了儿子罗亮以后的生活，他约杜欣平见面，希望她今后要多花些时间来关心儿子。罗亮被人欺骗销出了一批偷来的电脑，
罗树生命垂危，满怀温情地对罗亮回忆起往日的家庭温暖。为了安慰即将辞世的父亲，罗亮到海关找杜欣平，约她周末一起重游灵秀峰。在海关，罗亮与莫菲相遇，并帮助她从雷子的纠缠中脱身。周末，杜欣平正要赶赴罗亮父子的约会，接到周海滨约她见面的电话。杜欣平命令走侦局局长冉洞庭带人一起赶到现场。刚刚走进约会地点的周海滨突然发现高锦林的军师白瘦鹤出现在眼前。他慌忙逃跑，却落入了雷子手中。灵秀峰，当年全家人留影的地方，当杜欣平赶到时，罗树已经带着遗憾停止了呼吸。罗亮因杜欣平的迟到而满怀仇恨。周海滨以手握高锦林走私证据为要挟，保住了自己的命。但高锦林命令他必须离开天港。为了完成父亲的遗愿，罗亮搬到杜欣平家和母亲同住。
有人给杜欣平家送来一个密码箱，不明就里的罗亮收了下来。回到家里的杜欣平发现箱里装满了现金，误以为是罗亮做了什么不该做的事，母子俩发生争执。送钱人约杜欣平见面，罗亮放心不下，尾随而去。茶楼上，送钱人并没出现，服务员给杜欣平送来一个信封，说是一个先生给她的。杜欣平追踪而去，只见到一个背影。杜欣平打开信封，两粒子弹掉了出来。为了进一步拉拢杜欣平，高锦林将一块位于繁华商业区的地皮让给海关盖宿舍。市政府组织的一个活动上，杜欣平和高锦林碰面，高锦林约杜欣平单独交流，话间软中带硬，杜欣平从容应对，令高锦林无可奈何。高锦林无意中发现罗亮和莫菲有来往，他利用莫菲对周海滨的感情，要求莫菲帮助他拉近与罗亮的关系。杜
