1945年2月25日，从芷江起飞的中美空军战斗机袭击了日军在中国的东部沿海机场，而轰炸机则在东京给了日寇猛烈一击。中美空军混合团第五大队分队长张怀滨与飞行员罗伯特将两颗炸弹丢进日本皇宫。同日，中共派出南下支队向敌后挺进。返航途中，张怀滨击落了日军将领飞机，自己的座驾受毁跳伞后遭日军围捕，危难之际被八路军南下支队敌工部参谋，也是其失散8年的初恋情人谌剑玉搭救，敌工部张延因痛恨内战不愿搭救，但担心剑玉安全也参与其中。
因为张怀滨的行动，冈村宁次遭到严厉训斥，他趁机向裕仁天皇推出芷江攻略战计划被批准。张怀滨接到命令与僚机飞行员傅立柱侦查并轰炸大幕山叛军，他驾机进入大幕山，发现所谓叛军原来是八路军南下支队，于是果断下令返航，途中将炸弹扔到了衡阳日军作战物资集散地。因为违抗命令，张怀滨一回到芷江就被军统拘捕，审查他的是站长韩文龙和上尉胡岚。
来中国多年并汉语熟练的蓝凌儿收到坂西一良的密令，要她暗杀张怀滨。她化身为衡阳流亡学生，得到组长杨湘翠的支持，并设法潜入军营舞会，取得了张怀滨战友傅立柱的信任，这时怀滨却因抗拒审查被关进反省院。特务营长谌建业在与八路军对峙中被俘，慌乱中发现对方参谋是亲妹妹剑玉。南下支队的王司令和政委巧妙利用剑玉与建业的兄妹关系，让她去送情报，谌剑玉夜晚按计划打晕门卫将哥哥建业救了出来，二人一路逃回了国军阵营。
