1949年，解放大军南下，昆明即将解放，国民党保密局西南特区区长徐远举被捕。国民党西南特区二处处长汤伯凡身为徐远举的得力干将，得知恩师 被捕后，采纳参谋曹政的部署建议，带领部下极力营救。汤伯凡中了解放军营长曹山的埋伏，行动失败，与解放军周旋。副官赖广仁怀疑曹政是叛徒，曹政主张彻 查，汤伯凡击毙内奸陶副官。汤伯凡率部下前往西山取化学武器，被曹山围堵。此时汤伯凡发现，原来一直潜伏在自己身边的共产党卧底竟然真的是曹政。曹政、曹山协力，汤伯凡等 人落网。就在曹政、曹山兄弟二人团聚之时，狡猾的汤伯凡竟然逃脱。曹政奋力追捕，汤伯凡挟持了曹政的弟弟曹山。千钧一发之际，曹政向汤伯凡开枪，不料汤伯 凡却以曹山的
消息传来，令人震惊。仅仅16个小时之后，就要举行云南和平解放一周年庆祝大会。云南省公安厅厅长杜旭原命令治安处副处长万大齐负责维护活动现场的秩序，不得有任何差错。让万大齐没想到的是，活动刚刚开始，一个男人就倒在地上，死在了现场。20多岁的云南大学化学系助教吴敏发现的死者，她积极主动地配合调查，万大齐却一笑置之。死者男性，四十岁，腹部有明显的血迹，万大齐断言他是 被刀刺死的。人群中却突然有人质疑，他根据现场环境推断死者腹部的伤口不会在短时间内致命，所以死者身上一定另有枪伤。翻过尸体，死者背后果然有一个醒目 的枪伤。万大齐觉得这个人过于了解细节，怀疑他跟这宗杀人案有关，于是将他带回云南省公安厅。可是
经审问，魏永新承认自己卖大烟但从来没杀人，他在找钱厚海要大烟钱时撞见了杀手徐三德，因此被追杀。魏永新在被押送往昆明市看守所的途中被徐三 德连人带车冲下悬崖。徐三德到云安旅社和赖广仁接头，赖广仁表示现在就看阿边的了。耿光明回到自己家中边抽烟边听收音机，阿边突然出现，声称代表汤伯凡来 找耿光明要东西。曹政想知道从钱厚海身体里取出的弹头和自己在案发现场找到的弹头是不是从同一把枪里射出来的，梁志强建议联系547厂。邵小毛告诉曹政在市郊农 村发生了一场莫名其妙的火灾，人在屋里烧死了，可是房子一点没烧坏，大家赶往案发现场。关亚弟没找到曹政，告诉万大齐押送魏永新的车在路上出了事，万大齐 前往事发地。时逢下雨
