Henry Morgan医生活了200岁，对人世间的一切看得比谁都透彻，而且他拥有非凡的观察力。Henry从一场可怕的地铁撞车事故中重生(他每次重生都会回到水里——因为他200年前就是在大海上被人杀死并第一次重生)，随后和调查该案的女侦探Jo Martinez成了一对不靠谱的搭档。Jo对Henry的能力惊叹不已，由此对他产生了强烈的好奇。Henry利用重生特性快速的判断出了毒素的种类，最终破解了案子。于此同时，Henry得知存在一位与他具有“相似经历”的神秘人。
警方将一起试图跳桥事件定性为自杀，但Henry坚信这是一起谋杀案。为了不惹麻烦，Henry和Jo决定暗中调查案件线索。与此同时，那个给Henry打匿名电话的神秘人再次出现。很显然，他已经追踪Henry很多年了。一封写在古董信纸上的信给Henry提供了神秘人的有趣线索，他和Abe一起追踪这封信的历史之前找到一个外国地点。在回忆情节中，观众将看到Henry与Abigail的不渝爱情是如何开始的。
Henry对变老和死亡充满兴趣，但纽约的老富翁们却在不遗余力地寻找「返老还童」的方法。本集由一位拥有30岁年轻身体和100岁大脑的67岁老人因反抗歹徒抢劫却不幸死亡而展开，一家诊所研制出一种珍贵的产品——Aterna——据称它有传说中青春之泉的功效。糟糕的是，这种代价颇高的药物已经导致多人死亡，而不是如宣传所说的那样逆转老化过程。Henry和Jo在调查中进一步发现，这种药物严重破坏大脑组织，将大脑变成了蜂窝乳酪！与此同时，Henry回忆起1906年自己的一个密友被诊断出肺结核，那件事竟与他现在调查的案件有关联。渴望再次年轻的Abe经不住诱惑，正打算尝试Aterna，而Henry完全被蒙在鼓里
