1938年11月国民政府内部混乱不堪，派系斗争此起彼伏，一直主张和平的汪精卫跟蒋介石产生矛盾。汪精卫等人与日军越走越近。11月26日星期六，顾秋妍受组织要求去火车站接戴着墨镜的周乙，跟他见面并假扮夫妻。上级给她交代了一些接头时的方式和暗语。顾秋妍怀了一个多月的身孕将此事告诉了上级。孙悦剑是周乙的妻子，她坐在火车上去了卫生间，周乙一直留意着她等她去过之后也进了厕所拿到了密信看完后就将它给烧了。顾秋妍怀了一个多月的身孕将此事告诉了上级，希望他能够转告给自己的丈夫。周乙位置对面的男士因为辱骂周乙是狗特务被哈尔滨特务科的人抓走审问。周乙查看了此人的行李没有发现后将他放了。火车抵达哈尔滨了，周乙回到了座
周乙早上在火车上抓到的金教授因为口无遮拦被抓，秋妍不禁叹息了起来真正干间谍的不会多话。晚上周乙要睡书房，知道了老魏找来了刘妈，觉得刘妈很精明就打算改天换掉她。夜里，秋妍回到屋里躺下了觉得听到了外面的声响就喊了起来。周乙赶紧起床，要秋妍呆着别动主动出门查看，发现车子的后备箱里只有金教授的行李箱，问了刘妈具体情况就只开了她。周乙拿着后备箱里金教授的行李箱上楼，嘱咐秋妍以后再听到声响要先喊自己，怀疑这不是一般的小偷，想要偷走金教授行李箱中的东西，反复思量后打开了箱子，发现这交卷是后黏上的并且用过。周乙不禁怀疑了起来，将交卷洗了出来。刘妈在一旁偷听着二人的举动，周乙察觉到了。周乙洗过了照片发现里面竟然
赌场里，春三不守规矩空手套白狼被逮个正着被毒打了一顿。周乙看到后就将他的欠款都还了带着他走了。春三被毒打掉了几颗牙，恨上了赌场的管事关大帅。春三去年举报了一个共产党人给宪兵队长得了不少钱，周乙听后就让他以后将这些人举报给自己。春三是一个密探，说出了同是密探的几人。周乙给他了一张金教授照片要他跟踪着金教授，并要他在工业校区蹲点。金教授被关了几天放了出去后，春三就开始跟踪上了她。晚上，秋妍在家里等不上周乙，就自己先吃饭了。车子回来了，秋妍赶紧站起身，被刘妈给阻止了。周乙就要秋妍以后别等自己先吃饭。回到房间里，周乙给她说了电台的事情，要她明早将刘妈支出去测试电台，往二号站发报。但是二号站信号差，密文
