国民党军统情报站的情报人员冒死送出了一份机密的情报，但是逃跑的途中被日本特工山本浩二带着人给杀害了。中共上海地下党行动四组机关组组长老余接到了共产国际的最新情报得知日本军部正在上海研制秘密的研制一种细菌武器，一旦研制成功将会对中国军队造成不可估量的后果，他叫来了情报员荣华说了这件事情。 军统局长长戴笠也收到了消息，他派了杜旅宁担任国民党沪中警备司令部侦缉处少将处长，赶赴上海赶在共产党之前阻止日军的雷霆计划。杨慕次是国民党沪中警备司令部侦缉处的一名少校副官，李沁红是侦缉处行动组的中校组长，她给杨慕次下达了第二天抓捕雷霆计划的知情者英国医学院博士荣初。 杨慕次和这个荣初长得十分相像，简直就是一摸一
杨慕次爸爸听了之后筷子有点拿不稳了惊了一下。荣升在房间里面想起了自己已故的妻子筱蝶，荣华问了他知不知道荣初在医学院从事什么方面的研究。荣升说他好像是从事细菌病理学的研究，具体的自己也不清楚。李沁红接到了情报要去端掉一个共产党四组的地下情报站，她带着人要秘密的实行抓捕。李沁红抓住了那对夫妇之后拿着他的妻子腹中的孩子威胁，给他一分钟的时间让他说出他上级的名字，但是那对夫妇拒捕最后双双自尽了。荣华晚上悄悄地去了荣初的房间里面翻了他的箱子但是没有发现什么有价值的线索，荣家的下人阿春也是一个特工，他也十分想从荣初的身上发现什么。荣初晚上去找了她的干娘四姨太，四姨太哭着说自己不是他的干娘，而是他的亲姐姐，
荣初跟荣升在一起说着话，荣初鼓足了勇气告诉荣升说自己现在内心的矛盾和痛苦。荣升告诉荣初说要做一个善良的人放下不必要的包袱，他说自己看得出来荣初很痛苦，如果现实真的残酷倒他无法逃避的话那就只好远走高飞了。 杜旅宁在共产国际特派员的行李里面也没有发现什么有价值的东西，但是杜旅宁老奸巨猾他分析出了逃跑的人不仅是个外科医生而且还是一名训练有素的特工，并且是个共产党肯定和雷霆计划有关系。杜旅宁要调到上海担任侦缉处的处长，杨慕次是他得意的门生。 杨慕次看了李沁红打死的那两个共产党。杨慕次告诉李沁红说他失去了一个价值千金的消息，他破获了一个共产党的小型机关，但是也断了线索，现在唯一能补救的就是找两个有经验的
