盘古开天辟地后，女娲赐予大地生机。灵狐、凤凰、麒麟、青龙为女娲身边的四大神兽，机智的灵狐甚得女娲喜爱。西周时期，女娲为平复人间战乱，将灵狐派至人间前来迷惑纣王，但却带来了人间的灾难。女娲震怒，将狐族赶去青丘，罚其栽培魅树，上奉天帝。 风景秀美的青丘，五百年一结的魅果就要成熟了，小灵狐们奔跑打闹，为迎接魅果的盛典做准备。婴宁受到魔力控制，她告诉花月狼族来犯，花月忙于通知大家做好抵抗准备，而失去魔力控制的婴宁昏倒在地。狐族众长老听闻消息，倾力做好抵御工作。被姥姥明令禁止参加盛典的飞月趁机来到魅树上，想看看成熟的魅果究竟是何样，却意外的发现有蒙面女贼前来偷魅果，飞月尽力阻止，但奈何法术有限，阻拦未果
姿色非凡的花月来到灯会，引来无数男子的侧目。猜灯谜大会上，聪颖的花月猜到了第一个灯谜，在她为第二个灯谜犯难之时，学富五车的刘子固前来猜出了灯谜，花月被气度不凡的刘子固吸引。两人在猜灯谜大赛中打成了平手，灯谜大会的主办者只能又加了一轮比赛，在子固的提醒下，花月顺利猜出该谜底，拿到了头等奖花灯，子固拿到了兰花。花月误以为子固帮助她是对她有意，便紧紧跟随着子固，想要跟他一起游湖。殊不知，子固帮助她是因为子固想得到兰花赠送给阿绣。 子固来到湖边，看到正在此地等候的阿绣，他带阿绣来到了一颗大树下。原来，在这里，子固为阿绣布置了一个小型的灯会。两人互诉思念之情，刘子固将自己此次外出的游历所得绘声绘色地讲给
子固借助风筝向阿绣传递信息，约阿绣到城外相见，阿绣向花月求救。花月借用灵术，幻化成了阿绣的样子留在家中，阿绣得以顺利地与子固相会。阿绣告诉子固她的父亲很是反对他们二人交往，子固则向阿绣描绘了两人一起生活的美景。此时，在家中，幻化成阿绣的花月不改活泼本性，在院子里翻箱倒柜地抓起了老鼠，被阿绣的父亲训斥，他还告诉阿绣自己已经为阿绣物色到了一位如意郎君——城内嘉庆酒楼的高公子。花月听闻，很为阿绣担忧，她急忙来到郊外，把此消息告诉了阿绣和子固。阿绣听闻，方寸大乱，子固则表示他想带阿绣私奔，但碍于礼数的阿绣拒绝了子固。花月对阿绣口中的礼数不屑一顾，但她经不住阿绣的苦苦哀求，决定再帮阿绣一次。花月想利用自
