抗日战争中汪伪政权成立时期，中国的国家形势动荡不安。每个政府都怀着或发财或救国的想法在乱世中谋生存，每个城市都弥漫着无声的硝烟。红色女企业家明镜是上海明氏企业的董事长，她胸怀报国之心，暗中多次为中国共产党提供了抗日资金。她的二弟明楼是一名优秀的军统特工，但他身份神秘，引起了日本特工组织首领的注意，并私下安排了人调查他。明楼与私人助理明诚在香港秘密解决了该名特工并拿回了资料，他们知道，这不仅仅是特工一个人进行的调查。明楼与汪伪政府特工总部情报处处长汪曼春是一个心狠手辣的女人，她发现了军统和中共安排在情报处的情报员，亲手处决了每一个嫌疑犯。同时，她放出了其中有一个转变者的假消息，借此让国共人员认为
王天风允许了明台打电话给明镜，明台成功让大姐相信他已经平安到达了港大。随后的日子，明台正式在湖南军校开始了特工培训，渐渐地，他开始融入了这种非人的生活。没多久，意外又发生了。明诚与明楼亲如兄弟，对明台当然也爱护如亲弟弟。他打到港大询问明台的近况，电话被转接到了军校的通讯处。明台在王天风和教官郭骑云的提示下，总算是勉强让明诚打消了对于他奇怪言行的怀疑。但刚刚挂完电话，他便意识到了不对劲，立刻回头打通了港大教务处的电话。他查出了明台的签到情况，发现港大的明台竟然天天签到，风雨无阻。以他对明台的了解，这是绝对不可能的。于是，他又查清楚了明台当天飞机上的乘客名单，终于确定明台被毒蜂带走。明楼得知这个情
汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一说四处抓人，让共党的地下工作者们都误以为有转变者带着汪伪政府的人搜捕抗日分子。上海行动组中的李成同志误以为这次的行动是冲着行动组的伙伴们而来，主动出击，解决叛徒。可惜汪曼春早已经设下了埋伏，他牺牲在了当场。地下工作者组员程锦云火速来到了李成的家中，指引他的妻子和孩子转移站点，也成功在汪曼春找到李成家中前焚烧了行动组的机密文件。另一边，日本特高课的南田课长看重了明诚的能力，有意拉拢他到新政府工作。明楼明确拒绝了她，而南田却故意将两个人的谈话暴露给了明诚，希望让他们之间产生间隙。明诚顺水推舟，令南田以为明诚当真介意在明楼手下没有正经职位。事实上，明诚和明楼的身份并不
