1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，美国对日宣战，日军华北方面军总司令北野次郎要求第一军尽快解决华北地区的八路军。于此同时山西太原日军几位重要将官正准备召开对华北八路军扫荡的战前会议时，却遭到神秘刺客的暗杀，现场没有留下一点痕迹，枪枪爆头，刺客只在现场留下了一把出鞘的尖刀。勘察现场的北野次郎看着手中这把出鞘的尖刀，决定立刻派自己的心腹日军驻华北派遣军少将川岛正雄实施C计划，川岛正雄授命后，决意带自己最得意的两名学生于浩明与岩松四郎一同前往长治。另一方面八路军太行纵队政委彭雪青在归队途中遭到蒙面黑衣人的伏击，警卫员为了保护副总指挥牺牲，参谋长向副总指挥报告，最近敌特分子活动猖獗，并建议在群众中
于浩明在岩松四郎的陪同下到新民会赴任，发现汉奸贾海天也在那里，他还认识了特务队长赵喜贵，二人对于浩明都是十分巴结，视于浩明为太君。川岛正雄秘密赶往老顶山兵营检阅新成立的挺进杀人队，授命大川秀一把挺进杀人队训练成为一支外人无法识别的“八路军”，并且告诉大川秀一会给他们送来一批战俘作为活靶子进行训练使用。川岛正雄和河野在回来途中，却遭到王志东的伏击，虚惊一场。于浩明通过暗号和上线老顾接头，老顾向他强调了他的位置的重要性，并向他了解他妻子百合和新民会的情况。老顾传达了此次的任务，就是让他尽快查清楚川岛正雄此行的目的和敌人C计划的具体内容。于浩明和百合搬进新居，岩松四郎来访，谈起过去的往事，原来于浩明
见到张铁成的于浩明也大为震惊，回到长治的于浩明把情况报告给了老顾，老顾担心于浩明暴露身份，但于浩明说张铁成不会那样做。得知张铁成和那批被选的战俘都被送到了老顶山兵营，联想到川岛正雄刚来便很神秘地进入老顶山，而且老顶山已经被日军严密封锁，俩人都觉得里面藏有不可告人的秘密。赵尚武利用二傻和三麻子捉捕了他们的接头人黄清生，黄清生抵死不认自己的身份，但赵尚武在他的身上看到了云霞山庄的纹身，黄清生只能承认。从黄清生嘴中赵尚武得知邯郸的特务组织云霞山庄派遣了大批特务潜入根据地，并且掌握了敌人的组织结构和联络方式，黄清生表示自己也是无奈才加入的，现在为了活命什么都愿意干，赵尚武决定利用黄清生，放长线钓大鱼，
