拉劳里是一名有钱有势的贵族，几个女儿已到嫁人的年龄，拉劳里邀请几名有身份有地位的单身汉到家中做客，女儿波琳对几个单身汉不感兴趣悄悄与一名黑人男仆发生性关系，拉劳里闯入房间捉奸怒骂女儿波琳下贱到跟家中的黑人男仆性交。黑人男仆被拉劳里带到一间黑暗的房间折磨，房间里面还有许多被拉劳里折磨的仆人。佐伊带男友查理回家，二人上床欲火难耐亲热，关键时刻查理忽然七孔流血死在床上。警方在查理的死亡证明书上写下“脑瘤发作”的死亡鉴定，佐伊心知警方的鉴定只是在掩盖查理的死亡真相，查理其实是被拥有超能力的佐伊杀害，佐伊祖上几代人都是女巫。几名黑衣男子闯入佐伊家中，家中的亲人爱莫能助看着伊佐被几名黑衣男子带走，几名黑衣
清晨，女巫校长科迪莉亚挨个唤醒学员们，学员们刚起床不久，二名警察来到女巫学院调查刑事案件，不久之前佐伊曾经到医院看望身受重伤的男友查理，查理在佐伊离去之后死亡，佐伊成了警方锁定的犯罪嫌疑犯。菲奥娜施展魔法控制二名警察，二名警察站在当场面色惊恐出声不得，菲奥娜故意说了一些恐吓二名警察的话语，其中一名警察已是吓得汗如雨下魂不附体，菲奥娜见恐吓已经起到效果，趁机命令二名警察交出所有调查佐伊的资料。奎尼是女巫学员中的唯一一名黑人，进入女巫学校之前奎尼在餐厅工作，一名男子与奎尼发生矛盾，奎尼施展法术将自己的手伸进滚烫的油锅中，跟奎尼吵架的男子一脸惊恐发出惨叫声看着自己的手臂被烫伤。菲奥娜将玛丽软禁在房间
住在女巫学院的所有人都背负着一段杀人命案，菲奥娜多年以前与安娜在客厅发生争吵，安娜是菲奥娜强有力的对手，菲奥娜在争吵过程中情绪失控杀害安娜，一名男子站在客厅门口目睹菲奥娜行凶，菲奥娜行凶结束面色平静注视男子。男子成了菲奥娜的贴身助手，几十年以来一直陪在菲奥娜左右。玛丽坐在房间里面看电视，电视机中正在播放美国总统奥巴马演讲的情景，玛丽是种族主义者无法理解黑人能当上美国总统，菲奥娜进入房间没好气地宣布玛丽从此以后成为女巫学院仆人。几名学生坐在大厅用餐，玛丽对身为黑人的奎尼没有好感，奎尼与玛丽发生争吵，菲奥娜赶了过来警告玛丽不能带种族主义思想歧视奎尼。凯尔复活之后失去记忆，麦迪逊在房间里面陪伴凯尔，
