哥谭市的一个夜晚，年幼的布鲁斯目睹父母韦恩夫妇被杀，暗处的喂猫少女也目睹了这起谋杀案。警探詹姆斯·戈登和搭档哈维·布洛克接手韦恩夫妇被害案，他们根据赃物认定凶手是马里奥，哈维为保护搭档而枪杀马里奥。企鹅人向重案组蒙托亚和艾伦爆料，声称菲什才是真凶。戈登得知抓错凶手，他调查菲什却陷入险境。哈维营救搭档时失败，他们即将被灭口……
帕蒂用针迷晕并掳走流浪儿童，猫女机智的躲过一劫。法尔科内质问菲什是否有夺权意图，并警告了她一番。芭芭拉向报社爆料流浪儿童被绑架，戈登得以和哈维调查此事。戈登和哈维从迷药着手调查，成功解救被绑架的流浪儿童。市长下令用车把流浪儿童送往管教机构，猫女却发现车上的司机就是人贩帕蒂。猫女设法逃走却还是被帕蒂抓获，就在帕蒂要杀她时戈登赶到。
一位侠客四处寻找哥谭市恶名昭著的混蛋，他把他们悬挂在气象气球上升至天空，媒体为他取名为“气球人”。气球人先后杀害了利用庞氏骗局敛财的商人、招摇过市的恶棍警员与喜好性虐待的骗子牧师，戈登与哈维通过一系列侦查终于擒住此人且遏制了惨案的再次发生。与此同时，企鹅人重返哥谭市，且在一个有权势的人身边谋得了新差事。
