波士顿机场的一架飞机内的全部乘客离奇死亡，调查过程中FBI探员奥莉维亚·丹翰的男友约翰·斯科特也染上了这种病毒，奥莉维亚去寻找彼得·毕舍普请他把沃尔特·毕舍普博士从医院中带出来研制解药，成功的救活了约翰；然而奥莉维亚发现约翰和研制毒品的人有关联，全员逮捕约翰的时候发生车祸，约翰死前留下问题望奥莉维亚仔细思考。
联邦调查局接到一个离奇案子，上司菲利普·贝雷斯让奥莉维亚和毕舍普父子来调查；一个女子在医院刚刚产下一名婴儿并死亡，然而死前她否认自己怀孕而且产下的婴儿不久便老死；调查后发现此案和之前受害者中央内分泌腺被切除的案件有关，经过调查分析发现凶手是一个生长老化十分快速的人，因此需要中央内分泌腺来防止衰老，而且这凶手是沃尔特多年前一个实验的试验品，而凶手最后衰老死亡。
一辆公交车内的人因空气固化而窒息而死，经调查有人放置气体后下车；而一个叫Roy McComb一直能预见一些事故的画面，而这些画面都是之前发生的事故，部分还是没有对外公开的，在沃尔特·毕舍普博士的研究下发现Roy McComb是一个鬼网接收器，他们猜测使用者并不知道还有第三者可以收听，决定借助这个优势破坏对方行动，在全员努力下他们接获了一个硬币大小的东西；菲利普·贝雷斯偷偷的将此物交给Nina Sharp并警告妮娜离奥莉维亚远点。
