年轻的魔法师梅林被他的母亲送到了卡美洛，和一个知识渊博似乎无所不知，会使魔法却默默无闻当宫廷御医的怪老头盖乌斯开始他的新生活。在那儿，魔法被国王严禁使用。一次偶然的情况下，他在地下洞穴发现巨龙，巨龙告诉他，他的使命是帮助亚瑟王统一英格兰。但是梅林并不相信。在一次宴会中，梅林意外地救下了亚瑟王子，国王乌瑟“钦赐”他为亚瑟王子的贴身仆人。他的命运被彻底改变。他必须利用他的魔法去保护亚瑟王子成为未来的国王。
卡美洛举行了一场比武大赛，由乌瑟亲自主持，冠军的奖金为1000枚金币。亚瑟王子以卫冕冠军的身份参加比赛。一名叫做Valiant的骑士秘密使用魔法盾牌，上面有3条受到他控制的毒蛇。梅林发现了他的诡计，斩下了其中一只的蛇头，并告诉了亚瑟。亚瑟让梅林发誓他所说的都是真的。但却没人相信他们所说的。在最后决斗中，梅林用魔法成功让盾牌中的蛇现出原形，在最后一刻救下了王子。
邪恶女巫Nimueh向卡美洛的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人们开始死亡，Nimueh却通过她的魔法镜看得滋滋有味。乌瑟对魔法的再次出现狂怒不已，要求彻查整个事件，即便掘地三尺，也要把嫌疑人揪出来。谁是最大的嫌疑人呢？格温！可怜的女仆被指控该对这起事件负责，乌瑟下令将她处死。梅林不忍眼睁睁看着自己的好友死去，于是鼓起勇气站出来承认他就是那个使用魔法的人！乌瑟下令把梅林抓起来，但亚瑟认为他救人心切，胡言乱语，不信。在亚瑟的解释下，乌瑟把梅林放了。梅林和盖乌斯发现这一系列事件是因为水中有毒，于是去了水源地。梅林和御医盖乌斯在水源中发现了罪魁祸首——一个泥人。梅林向巨龙询问消灭泥人的方法，巨龙提醒
