1940年冬，东北抗日联军到了最危难的关头，日本关东军动员数万兵力疯狂围剿。抗联从鼎盛时期的四万人马，锐减至两千余人，挣扎在死亡线边缘。长白山某处，几名抗联同志被绑在树上，高喊着：宁做刀下鬼，不做亡国奴。被关东军残忍的枪决了。日本关东军司令部内，关东军司令部参谋长木村中将和日军伪三江省特务岸谷隆一等众日本将士探讨如何围剿东北抗日联军，计划着以擒贼先擒王的方式，将杨震山和赵、王带领的抗联队伍击溃。本应是东北三虎的赵王、二虎，已经被关东军残忍杀害，并将头颅放在关东军司令部。日本总部将此次三年肃正计划命名为“打虎计划”。木村中将认为杨震山是东北抗联的精神领袖，是此次计划最大的阻碍者。杨震山带领着队伍
营房内，北大营的战士接过关敬山拿出的信件，读了出来。原来这是汉奸赵金奎写给关敬山的劝降信。信读完，大家满脸吃惊。关敬山的侄子站起来斥责，这不是投降鬼子吗，这绝对不行。 关敬山满脸怒意，拍桌站起来说道，谁说我要投降，我要是投降鬼子，当初为什么要打鬼子。我还是那句话，我不能眼睁睁看着兄弟们死。关敬山劝说，我们是假意投靠鬼子，打入鬼子内部，来个里应外合。关敬山一早就起了投降的念头，还骗着大伙一起相信他，拼命的忽悠大家一起把司令绑下山，唯一反对的亲侄子也被关了起来。巡山途中，关敬山设下埋伏，准备对付自己人。另在一边忙着的冷梅，拿着给义父织着围巾走入营房内，得知了保中以及骑兵队全军覆没的消息，悲痛欲绝。
树林里，保中让有光在外面守着，自己进去会会关敬山，跟有光合唱一出空城计。杨保中之身闯进北大营，关敬山看到杨保中还活着，一脸吃惊。杨保中骗关敬山，之前消息错误，他和骑兵队都还好好的活着，并且成功突围了。关敬山将信将疑，杨保中说道，怎么关叔不信啊？仰头吹了一声口哨，树林里便传来一阵阵枪声。关敬山心中一惊，镇定了一下，对保中说刚才刘炮造反，杨司令重伤昏迷不醒，自己正准备去找大夫疗伤，你赶快进去看看。话音刚落，有光和冷梅等人也冲进了北大营，关敬山便让他们都进去看杨司令，自己趁乱逃走。进到营内，杨震山让他们赶快去抓住关敬山，这小子已经叛变了。闻言，保中让冷梅照顾好爹，自己跟有光带人去追。冷梅处理好伤口
