1938年初春，日军铁骑践踏中国土地。热血青年夏光奇（小夏）追寻杀害一家人的凶手多日，终于找到吴信义，但吴信义在最后关头，说出了杀害其家人的另有其人，是一个叫桥下彻的日本人，目前在上海，小夏前往上海。在火车站，小夏巧遇军统特工伊敏等人在刺杀调往上海任职的井川少将，小夏也见到了桥下彻，不同刺杀对象，交杂在火车站。小夏和伊敏都未能得手。伊敏在小夏的帮助下，得以逃脱。小夏在上海四处寻找桥下彻，却被桥下彻发现，并被其下属打成重伤，一时脑袋重创被丢弃，暂时失去了记忆流落街头。上海商界涂怀志因为和唐公馆地皮拍卖的纠纷，手下李大嘴擅自买通日本人绑架了唐公馆大少爷唐汉青。唐家人四处着急寻找唐公子下落，但均无消
巡捕房张昆探长及时赶到江边，唐汉青被救得以安全回家，但小夏却又受了重伤，被送往医院。小夏开始和唐家联系上。信奉佛教的唐爷为了息事宁人，虽没有证据表明是涂怀志等人所为，但还是把百乐门的股份主动赠送给了涂怀志，希望以此求得家人今后的平安。为了感谢小夏的救子恩情，虽然小夏神志不清，但唐爷还是主动把小夏收留在了唐家，并悉心照料着。唐家小女儿唐汉彩（彩儿）和一群同学组成了抗日宣传小组，四处号召抗日。而小夏则在唐家安心养病。不料，在城隍庙贴标语的时候，被两个巡逻的日本兵阻截在一处民房，伺机强奸，千钧一发之际，小夏看到眼前的日本兵，三下五除二就杀死了日本兵，解救出了彩儿。因为日本兵被杀在巡捕房管辖地点，张昆
和彩儿青梅竹马的租界巡捕房探长张昆得知彩儿在进行危险的抗日活动，希望劝说她出国留学保得平安，但是彩儿坚决反对。六叔一方面在照顾唐家码头生意，另一方面在借助码头帮助共产党运送药品。井川为了重振上海经济，物色担任中日联合商会会长的职务，在丁处长的指引下，看上了做正经生意的唐祖光。在余炎宝的带领下，井川带着日本商人京野、京野夫人及日本军官桥下彻来到唐家参观红木家具。虽唐爷一百个不情愿，但还是带着井川参观了红木工坊。井川无意中见到了唐汉青正在制作的九龙柜，异常喜欢。屋外，小夏看到了心心念念的仇人桥下彻受到刺激，彻底的回想起了以前家里发生的事情，充满愤怒。夜晚，小夏离开了唐家去追踪桥下彻。小夏离家出走后
