时间女王因与超密王子雨霁的恋情而遭父亲放逐。时间女王在三维世界是导演系学生李梦，忙于大戏排练的她找到美术系才子罗佳明，请他帮忙画海报惨遭拒绝。佳明发现雨霁盗用自己的画并开了画展，找他讨要说法。马博士实验失败，却遇到了变成半人㹴的超密长老皮特卜。佳明来到雨霁家询问雨霁身份，雨霁却回答说我是你。
四维世界雨霁带时间女王来超密家族，超密长老皮特卜坚决反对，被时间女王施法变成了半人㹴。佳明不相信雨霁关于四维世界的说辞，讽刺他是在编故事。马博士违背伦理，偷做跨物种实验，昏迷中的马克变成了半人㹴。两名警察来到马博士的实验室，被突然出现的皮特卜杀死。
李梦看到新闻，怒斥佳明用他人的画搪塞她。马克在角斗场上突然变异扑向围观群众，两个年轻人成了半人㹴试验品。皮特卜想报复雨霁和时间女王被马博士阻止，马博士与雨霁见面，让马克循气味去追踪雨霁的投影佳明。雨霁察觉不对跟踪马博士来到实验室，洞悉了马博士的阴谋。
