在上海公共租界一个豪华舞厅内，随着一阵电话铃声、强光和噪音，众目睽睽之下，上海巡捕房总探长马探长、上海黑帮老大季老大、上海银行家许志文三人离奇失踪。刑天扬为了寻找失踪的妻子薇薇安加入了调查，艾伦皮也同时展开调查。消失的三人突然赤身裸体出现在一个电话亭上。回来的三人举动异常。许婷的蓝宝石项链被盗，盗贼却惨遭杀害。刑天杨和艾伦皮查到嫌疑人海因斯。
艾伦皮积极追铺海因斯，刑天扬拜访回来许文志，许文志却对绑架的过程一无所知、行为异常。马探长带领雪梨和无地良阻碍艾伦皮，艾伦皮携海因斯死里逃生，被马探长通缉。海因斯终于对艾伦皮讲了关于他妻子的事：失踪、回来、蓝宝石都和这次案件极为相似，所以他才雇佣盗贼盗取许婷的蓝宝石想引出幕后的人。而蓝宝石还是被雪梨夺去了。
刑天扬在调查中发现一个重要线索——每次的失踪都有电话。许婷发现雪梨、无地良的不正常却被凯利消除了记忆。刑天扬对案件的步步深入，雪梨等不得不出手追杀，在刑天杨面前暴露了身份。外星人基地中，雪梨等人的真身亮相。他们是宇宙中的寄居一族，每入侵到一个种族就会把该星球慢慢破坏殆尽，然后寻找下一个寄居种族和星球。艾伦皮和海因斯由于看到了马探长和雪梨、无地良的密谋，险些被马探长所杀，在菲菲和刑天扬的救援下逃过一劫。
