国师叶问因为反对大将军天屠龙而结怨。龙王跟叶打赌不会下雨，龙妻为免被玉帝责罚，出没施雨，却被将军周傲天射伤，叶问用银针保住龙妻及三个龙胎性命，龙王要与叶问妻刑湘媚肚中骨肉指腹为婚作为报答。周傲天令龙王发怒造成天灾，造成周傲天的妻子死去。叶问不知阿处及小翠是周傲天的儿女，救二人后身亡。刑湘媚谨记叶问所讲人龙不能结合的警告。刑湘媚养大阿处及小翠与亲子叶希，叶希开医馆，阿处则开武馆。龙王被贬到小潭，龙王妻将龙珠交给龙女，龙女法力不足，弄到落雹伤人，龙女化人形与叶希跳下海救人，遇水化龙，叶希未发觉。
叶希救人后发现不见龙女，以为其遭意外。龙女觉叶希善良，二人再遇，龙女兄长饕及貅错手向叶希劈雷，龙女用龙珠让叶希起死回生，龙珠却跌进叶希肚中。龙女怕尴尬未敢嘴对嘴吸出叶希肚中龙珠。叶处不知公主新月女扮男装，与新月公主饮酒论武术。新月公主跟叶处比试武功，被叶处打摔跤。新月叫宫女秋菊请叶希来医治，新月见叶希医术高明，貌胜潘安，深深被吸引。叶希跟龙女讲昙花故事，更见到昙花一现，叶希情不自禁吻了龙女，叶希怕冒犯而临崖勒马。龙女未能取得龙珠，饕及貅刮起龙卷风将叶希卷上半空，龙女不顾一切地拉着叶希。
叶希遇龙后苏醒，刑湘媚怀疑是龙所为。叶希再吻龙女，龙女将龙珠吸出。龙女向叶希告别，叶希以为龙女怪自己冒犯。突然，天降大雨，叶希眼看龙女变成龙，惊到颤抖，龙女约叶希在花灯会再见，含泪而去。新月知叶处及叶希是兄弟后，三人到酒坊喝酒，叶处送喝醉的新月返回客栈，发现新月是女儿身，却未敢揭穿。新月早已被皇上许配给雷大鹏，二人虽未相识，新月却不满大鹏而逃婚。新月在旁指点叶处打虎，天衣无缝，救了大鹏一命。刑湘媚向叶希讲出叶问的死因，叶希不知应否赴龙女的约会。大鹏调戏龙女，龙女逃去后仍苦等叶希。
