1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，参与警察部队成为黑帮卧底，韩琛许愿刘健明会帮其在七年后提升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被下级要求深化到三合会做卧底，终极目的是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的坏人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明听从老大韩琛的吩咐，参与警察部队成为黑帮卧底，韩琛许愿刘健明会帮其在七年后提升为见习督察1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁被下级要求深化到三合会做卧底，终极目的是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的坏人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 重案组从陈永仁手中得知一批毒品买卖情报，锁紧目的人物韩琛，没料情报被刘健明

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，参与警察部队成为黑帮卧底，韩琛许愿刘健明会帮其在七年后提升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被下级要求深化到三合会做卧底，终极目的是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的坏人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 　　重案组从陈永仁手中得知一批毒品买卖情

1991年18岁的三合会会员刘建明听从大哥韩琛的指示进入警校学习，想失掉机遇来做警方的卧底而同时警校中的另一名先生陈永仁，受警方布置外表上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底刘建明从警校毕业后顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科的一员。