故事末尾于二十世纪20年代的陕南地域胡家村村民因不满官府苛捐杂税,苛捐杂税，与官府发作抵触，遭官兵追杀，全村老少自愿逃到豫西山区狗娃山，自立山寨为伙。大家分歧推举大黑骡（范明饰）为大当家，女当家被尊称为山寨的“奶奶”（安静饰）。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩，为好养活遂起名狗娃（罗晋饰）。数年后狗娃长大成人，时逢外地遭千载难逢的大旱，张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼（