叙说民国二十年间，九一八事故迸发，日军侵佔东三省时，少女翠英随父逃亡关内，靠卖唱为生，途中结识青年周凌云，因行旅匆匆，即告区分民国二十六年，中日战争迸发，李氏父女再度逃亡，途中李父被日机炸死，叮嘱翠英国仇家恨，必图报复翠英一人逃抵上海，凭天赋侧身舞场演唱维生。是时凌云亦抵上海，两人劫后重逢，双双坠入爱河。熟料情海扬波，翠英委身下嫁垂涎她许久的汉奸陈兆群，凌云含怨出国。陈兆群掌管特务机关，为『天字第