由美子（江角真纪子饰）小时分，奶奶总是离家出走，执意要从城市回乡下终老，并且有一次一去不返。再后来，由美子结婚生子，过着清贫但是幸福美满的小生活，有一天丈夫郁夫（浅野忠信饰）却不测离去。　　由美子守寡几年后，带着年幼的儿子远嫁给民雄（内藤刚志饰），那是一处悠远的小村庄，依山傍海。从此过着颠簸幸福的复杂生活，日复一日。但是在她的心中，不时有个挥不去的疑问埋藏着，她不明白郁夫为什么会自杀。一连串的不测

这部电影带有浓重的新事实主义作风，基本上与费里尼中前期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构复杂，多用长镜头片中的内容与战后意大利贫瘠的社会事实相吻合本片也是费里尼初次与自己的妻子玛西娜协作。乡下姑娘莉莉参与一家剧团，她的扮演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克经常醋意大发，剧团惹上了许多费事，最终不得不解散收场……

本剧以东汉末年和三国时期为背景，说的是自黄巾之乱后，西晋武帝分歧中国剧中人物多达四百多，塑造了诸如诸葛亮、刘备、关羽、张飞、赵云、黄忠、周瑜、董卓、鲁肃、孙权、曹操等性情鲜明且具有艺术魅力的笼统 在原著的基础上，参与了儿女情长的戏说，装点了原本是“只充溢勇武、缺乏温顺细腻”的“男人世界。 剧情概要： 关羽因在家乡犯案，故逃亡至涿郡，恰巧与刘备和张飞相遇，刘、关、张三人志向相反，极为投契，便在桃园结