刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队外部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的肉体外形日薄西山，但他坚信局面很快就会改动。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明末尾对其调查。

政府研发了一项秘密武器——拳神手套，它可以激活人类大脑中那未被运用的百分之九十局部，从而使运用者迸发超人的能量，十分风险，警察战廿一（张耀扬 饰）成为了手套的首批试用者中的一份子，但是，他的内心不满自己沦为政府操纵的木偶，于是偷走了手套，并且销毁了和手套相关的一切资料  阿风（元彪 饰）和Dark（郑伊健 饰）希图阻止战廿一的阴谋，最终，阿风和战廿一以及拳神手套均

东升社在老大骆驼的重整下气势日盛，而洪兴社在蒋天生的管理下亦蒸蒸日上两个帮派暗中有不少争斗，但外表上两个帮派仍和和气气。东升社的乌鸦野心极大。他在东升社的最大权益所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生，再嫁祸于陈浩南。洪兴社的众人都以为陈浩南勾搭外人杀死了蒋天生，派出大飞追杀陈浩南，陈浩南幸运逃脱。乌鸦见骆驼病重，乘机将其杀害，顺利坐上了东升社老大的位置。乌鸦预备为骆驼举行一场景色大葬。葬礼当日，各路江

明朝万历年间，东厂督主孙玉鹤奉命捉拿宫中逃走的怪兽；同时，义军少侠甄剑和师妹熊娇娇、侠女冷冰冰合谋聚集一帮绿林好汉，欲劫取官银官银不翼而飞，却迎来了朝廷钦犯封四海、江湖浪子武柏…… 更大的危机在于，怪兽就在左近窥视着这一切……

明朝万历年间，东厂督主孙玉鹤奉命捉拿宫中逃走的怪兽；同时，义军少侠甄剑和师妹熊娇娇、侠女冷冰冰合谋聚集一帮绿林好汉，欲劫取官银官银不翼而飞，却迎来了朝廷钦犯封四海、江湖浪子武柏…… 更大的危机在于，怪兽就在左近窥视着这一切……

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均乘机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派出警校先生陈永仁（余文乐）渗入倪家中止暂时的卧底义务，而韩琛为了动摇权益，早在警察外部安插了线人刘建明（陈冠希）。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明听从老大韩琛的吩咐，参与警察部队成为黑帮卧底，韩琛许愿刘健明会帮其在七年后提升为见习督察1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁被下级要求深化到三合会做卧底，终极目的是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的坏人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 重案组从陈永仁手中得知一批毒品买卖情报，锁紧目的人物韩琛，没料情报被刘健明

陈永仁(梁朝伟 饰)被杀后，刘健明(刘德华 饰)被外部调查，架空职权，有意义务，与妻子婚姻分裂，身心疲倦的明，每日的生活就似乎走向天堂一样，但他坚信总有改动局面的一日同年，警队内有个年轻警司杨锦荣(黎明 饰)冒出，荣凭着功劳累累，正迈向警队最高层。令事前明看到从前的自己。不久，二人成了好友，明却发现荣微妙一面，一次2人展开清查一单案件时，明发现被人跟踪，从内鬼得知跟踪者竟是韩琛旧日拍档沈澄(陈道明

陈永仁(梁朝伟 饰)被杀后，刘健明(刘德华 饰)被外部调查，架空职权，有意义务，与妻子婚姻分裂，身心疲倦的明，每日的生活就似乎走向天堂一样，但他坚信总有改动局面的一日同年，警队内有个年轻警司杨锦荣(黎明 饰)冒出，荣凭着功劳累累，正迈向警队最高层。令事前明看到从前的自己。不久，二人成了好友，明却发现荣微妙一面，一次2人展开清查一单案件时，明发现被人跟踪，从内鬼得知跟踪者竟是韩琛旧日拍档沈澄(陈道明

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均乘机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派出警校先生陈永仁（余文乐）渗入倪家中止暂时的卧底义务，而韩琛为了动摇权益，早在警察外部安插了线人刘建明（陈冠希）。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网