由于国防部拥有的一批高科技芯片被盗，为求破釜沈舟，政府高层人员为希望知道这些高科技芯片会落入那一个恐惧份子组织，于是便暗中将案件交由张警官作秘密调查张警官布下天罗地网，但恐防身边两名得力助手有性命风险，便下令两名助手中止案件调查，让自己女儿进入恐惧份子组织作卧底，希望将恐惧份子组织早日瓦解张警官的两名得力助手赵耀文及吴永权，因不甘愿多个月来的肉体白费，虽然张警官突然下令中止调查此案，但两人却暗中继

20世纪60年代，中国香港鱼龙混杂，混乱不堪。英国人治下的皇家警察贪心无度，甚至与黑道相互勾搭，搜刮民脂。年轻探长雷洛（刘德华 饰）趾高气扬，小心周旋在英国人和华人下属之间，并瞅准一切机遇攀爬权益山峰。在某次火并事情中，雷洛看中了敢打敢杀的伍世豪（甄子丹 饰）。来自南洋的伍世豪义字当头，情愿为兄弟两肋插刀。他仰仗一股闯劲儿在黑道打出自己的位置，同时借着与雷洛相互帮衬的势头而声名鹊起。最终，刀头舔血

20世纪60年代，中国香港鱼龙混杂，混乱不堪。英国人治下的皇家警察贪心无度，甚至与黑道相互勾搭，搜刮民脂。年轻探长雷洛（刘德华 饰）趾高气扬，小心周旋在英国人和华人下属之间，并瞅准一切机遇攀爬权益山峰。在某次火并事情中，雷洛看中了敢打敢杀的伍世豪（甄子丹 饰）。来自南洋的伍世豪义字当头，情愿为兄弟两肋插刀。他仰仗一股闯劲儿在黑道打出自己的位置，同时借着与雷洛相互帮衬的势头而声名鹊起。最终，刀头舔血

六十年代的香港警界贪污成风，招致黑狱重重，《正报》记者程安（梁朝伟饰）撰文揭露警界黑幕，被探长张耀祖（吴毅将饰）视为眼中钉。张耀祖陷害程安藏毒，使其入狱，更将程的女友小慈（张文慈饰）玷污。程安在狱中作为帮派人士之外的“羊”，虽有羊头飞机木（吴孟达饰）看顾，也受尽大佬们欺侮。程安仰仗邪气与知识为犯人声张权益，逐渐取得大佬们尊重，狱中生活有所好。不久看守“无兽性&r

阿king（刘德华 饰）当年因出千被捕，事实上他是被人陷害的。出狱时他为他接风的是敬重他已久的化骨龙（张家辉 饰），化骨龙是个整天无所事事的人，希望能跟着king有所作为。出狱后的king四处寻觅已怀孕的妻子（张慧仪 饰），与当日的得力助手（张锦程 饰），

阿king（刘德华 饰）当年因出千被捕，事实上他是被人陷害的。出狱时他为他接风的是敬重他已久的化骨龙（张家辉 饰），化骨龙是个整天无所事事的人，希望能跟着king有所作为。出狱后的king四处寻觅已怀孕的妻子（张慧仪 饰），与当日的得力助手（张锦程 饰），

黑社会组织成员韦不祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上费事，在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的协助下，他的费事得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦不祥拙手笨脚，与大洪摩擦不时，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调停，两人关系突变谐和。

黑社会组织成员韦不祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上费事，在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的协助下，他的费事得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦不祥拙手笨脚，与大洪摩擦不时，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调停，两人关系突变谐和。

黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华 饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪 饰）是双方安插对方阵营的卧底 丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了粉饰真实身份，他比他人愈加心慈手软，亦因此渐渐接近中心但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞末尾厌倦这没有止境的卧底义务…… 另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，末尾盼望做一个真真正正的警察。他挖空心思想摆脱宋先生（陈启泰 饰）