公元前396年，郑国国军姬骀罹患重病，太医却束手无策，为了治好自己的病，姬骀下令张榜寻求天下名医治病。悬医令提出能治好国王病痛的大夫赏百金，封千户侯。年幼无知的李独活、小名狗宝的扁鹊师兄弟俩，巫医之女葛丁香三人都想揭悬医令获得发财的机会，几个人因而起了争执不慎撕毁了告示。因为告示被撕毁，狗宝、丁香被官兵抓进牢里。狗宝医术高超的师傅苍术和丁香擅长巫术的父亲葛根为救狗宝和丁香准备进宫为国王治病，苍术和葛根师出同门，只是医术方法各不相同，两个人相见时总相互讽刺。国王之弟姬乙大将军一直觊觎皇位，担心国王的病被治好。在国王接受治疗的时候，掌握兵权的姬乙，发动兵变进攻皇宫，杀死国王姬骀。国王临死之前担心女
狗宝在辨别草药时，喜欢狗宝的丁香出难题问他选半夏还是自己，狗宝表示自己把丁香当做妹妹看待，没有男女之情，丁香大闹。狗宝的师傅苍术上山采草药，乡民张大哥的娘子难产，没学过催产的狗宝十分犯难。最后，在丁香的帮助下，他利用葛根的巫术帮张大哥的娘子催生，顺利生产。高阳、李独活陪同姬良骑马出巡墨海郡。半夏扮成刺客刺杀姬良，由于姬良人多势众而失手。独活表示自己会帮半夏杀姬良，但是舅舅高阳是墨海郡守会受牵连，所以不能在墨海郡动手。为此，半夏、李独活两个人大吵，半夏用剑差点误伤到躲在门外偷听的丁香。夜里，半夏潜入高郡守府邸准备刺杀姬良。不料，高阳早就料到刺客会再来，特地设下陷阱等待。姬良要求和半夏过招，刀光剑
半夏、李独活仓皇逃走，半路却遇到姬良。怎料官兵太多，半夏纵然奋勇杀敌，但也始终无法冲出包围圈。姬良认出半夏是在墨海郡曾经两次刺杀自己的刺客，生擒了半夏。为了抓到逃跑的男刺客，姬良下令进行拉网式的搜查。狗宝为了丁香等人的安全，戴上面罩假装刺客引开官兵而被抓，丁香、葛根、李独活也得以安全离开。半夏、狗宝被姬良关进阳城的天牢里，姬良为了查明半夏的身份，欲动刑恐吓半夏，半夏对此毫无畏惧，眼底里只有对姬良的愤恨。西门恩独自审讯狗宝，狗宝为了不暴露身份，他谎称自己和半夏是邻国韩国人派来的杀手。姬良对半夏的身份颇有怀疑，故意把狗宝和半夏关进地下室，而地下室里住着一个神志不清，披头散发的男人，这个男人正是半夏
