1950年国庆前一个多月，我潜入国民党情报机关的特工“中华一号”仲华搜集到了敌方针对我国庆活动而精心策划的一个绝密情报——《天字一号》计划，随即通过我驻扎在香港的特工009将其发报传送回北京（北平）的201情报处，不料被敌方安插在201的卧底“蝎子”得知，马上密报台湾总部，009暴露，仲华也被国民党情报机关的头目陶然怀疑。此事件随即引发敌我双方上层的高度重视，一场彼此抓“内鬼”的无影战役拉开了帷幕。陶然紧急部署，亲自前往香港指挥捉拿仲华和009；我方决策者袁方立即排遣情报处董晨耕处长和杨震科长赶往香港。仲华和009的性命危在旦夕。
仲华坚难地躲过了敌人的抓捕，马上意识到自己可能暴露了，但为了获取“天字一号”计划的行动细节，他准备不顾生死再回狼窝与敌周旋。面对仲华的返回和挟持，陶然的内心里已经设计好了一个烟雾计划——将计就计，假作未识破仲华以进一步迷惑我方上层决策者。他处决了仲华抓来的替死鬼——香港情报站站长徐展，然后当机立断，排遣仲华潜回北平（北京）督办“天字一号”计划实施，同时命令潜伏在北平的特务组织“蛇蝎小组”周密布置，为仲华设下了一个又一个圈套。
敌特的活动虽然频繁起来，但结果却显得很诡异——代号“蜜蜂”的女特务程蔚蔚刚刚有所动作就被杀，而201内部的情报科科员刘保亮突然露出许多可疑的迹象——他是内鬼吗。女科员白玫对这个搭档产生了怀疑。与此同时，仲华正在摆脱陶然排遣跟踪其的“尾巴”，变换着行动路线赶往北平。而远在台湾遥控指挥的陶然得意洋洋，一面给自己的部下简一娜洗脑，一面等候自己精心设计的好戏开演。
