德雷柏进入事业上升期，可他的健康出现了一些问题。佩奇经过一段时间的休养，她重新返回公司上班，可她暴瘦的身材引发众同事的议论。德雷柏所在的公司接下了莫霍克航空公司的广告的业务，德雷柏等人开始新的策划工作。情人节到了，德雷柏带着贝蒂外出就餐，两人却并未度过愉快的一晚。德雷柏从其他广告公司挖了两名年轻人，这让坎贝尔等人非常不满。
保罗邀请所有人到家里聚会，他将女友介绍给了大家。翌日，新闻报道了严重的飞机事故，德雷柏决定先将莫霍克航空公司的广告撤掉。库珀等人希望德雷柏取消和莫霍克航空的合作，他们想转为美航做广告。佩奇回家看望母亲，她见到了自己的孩子。德雷柏在上司的施压下决定和莫霍克航空解约，莫霍克公司的人对此十分不满。
由于秘书发错装有工资条的信封，哈里发现自己的工资比肯低，于是他打电话向妻子抱怨。公司邀请拍摄广告的演员吉米得罪了赞助人优滋夫妇，德雷柏必须挽回局面。贝蒂将刻有名字的手表送给德雷柏，德雷柏十分感动。马场的一名男子主动向贝蒂示爱，贝蒂拒绝了他。德雷柏请优滋夫妇和吉米夫妇吃饭，他成功化解了矛盾。
